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INDUSTRY產業分析

3710連展

連展投控主要布局連接器、光通訊、無線通訊等,應用在電腦相關及通訊用產品。

轉投資60%連騰科技(6818TT):15249張@10元,興櫃61.8元,股本2.54億,市值156億,以連展股本28.73億推估,潛在貢獻EPS2.75元,主要生產天線及無線網通產品,上半年EPS1.81元。轉投資64%連訊(6820TT):13731張@10元,興櫃55.4元,股本2.22億,市值124億,潛在貢獻EPS2.2元,主要生產光纖CPO,與美國Conec及Senko合作,可應用於800G以上的高速傳輸,上半年EPS0.6元。

上半年EPS-0.43元,3Q QOQ+8.66%EPS0.1轉虧為盈,預估24年EPS轉盈,因旗下有兩隻金雞母連騰及連訊潛在貢獻達5元,加上持股超過5成可認列獲利,以近期光纖個股聯亞股價達380元,市值狂拉至323億,連展因子公司連訊具光纖題材母以子為貴,目前市值僅43億,股價低於20元,是市場不知道的光纖概念股,以兩家子公司市值(156+124億=280億,持股>60%,潛在貢獻大)建議可買進。