3312弘憶
弘憶股是半導體零件代理商，客戶包括瑞昱通訊元件、友達、intersil、智微科技等，近幾年也切入BT助聽器及AI產品。
代理網通晶片大廠瑞昱(2379)的產品，包括電腦與周邊、無線通訊、寬頻通訊等產品線，受惠瑞昱營運回溫、中國通訊標案可望轉積極，業績同步回升。
CoreWeave是專門為大規模GPU加速工作負載提供「雲服務」的供應商，提供各種運算解決方案，業務模式是按小時出租GPU服務，輝達HGX H100，起價就是每小時2.23美元，速度可以提高35倍，成本還降低80%，租賃GPU算力的模式也吸引了想應用AI算力卻無經費購買AI server的中小型企業，也帶動CoreWeave其估值在四年內飆升至 80 億美元。
看好雲端AI運算市場，弘憶決定效法nVidia入股的Core weave切入AI算力租賃市場，成立子公司GMI Cloud加入nVidia雲服務供應商計畫，並成為其認證夥伴。今年1Q花費4.25億元向Super Micro購買55台採用H100的AI sever加入AI算力租賃市場，目前已經安裝完成在測試中，3Q可以開始貢獻獲利；2Q發完可轉債之後資金到位。3Q會再採購50台AI server在明年加入營運。
支持的關係企業GMI Cloud加入輝達雲服務供應商計畫，為台灣首家獲得輝達認證的雲服務商(NCP)，為客戶提供高性能計算和AI訓練的一站式解決方案，包括人工智慧大模型訓練、推理、監控以及資料集標記。並能獲得最新的DGX和HGX H100 GPU系統，成為輝達在台灣最大的客戶。
電腦與周邊、無線通訊、寬頻通訊為是3大產品線，受惠中國標案訂單回升，業績逐季拉升，1Q EPS0.58元，明年算力營收與獲利可貢獻全年，考量具輝達的Core weave算力租賃題材，與美超微關係佳，具比價空間，建議可買進。