2382廣達

廣達是全球最大NB代工廠，全球市佔率近30%，近幾年積極擴展非NB業務，包括雲端伺服器、穿戴式裝置及電動車相關產品。非PC相關產品比重55%>PC。

nVidia的AI晶片開發之初就是合作夥伴，目前是微軟及亞馬遜AI Server機櫃(Level 12)主要供應商，是全球少數可以供應全球四大CSP業者的AI Server供應商，整機櫃出貨方式比一般型伺服器出貨單價貴3-4倍，AI Server的單價也比傳統Server高出10-15倍。

24年AI伺服器40萬台@600萬=2.4兆 4家組裝廠平分，假如30-40%市占=7200-9600億約等於今年營收再翻倍達2兆。

台積電積極擴充COWOS產能，AI晶片在4Q就可以有明顯的增量產出，廣達手握4大CSP客戶，加上與nVidia的關係良好，AI佔營收27%→24年40%，加上車用產品ADAS車載電腦及ECU產品開始量產出給Tesla，24年AI營收貢獻可達7200-9600億，後勢看好。